2008-03-03

【電子時報2008-03-03】巴菲特:美國貿易失衡才會吸引主權財富基金覬覦


巴菲特:美國貿易失衡才會吸引主權財富基金覬覦

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鄧光潔/綜合外電 2008/03/03


 對於外國主權財富基金紛紛擴大在美投資,美國政府對於這些基金是否抱持政治動機深感憂心,並已和新加坡淡馬錫等規模較大的主權財富基金會談以表示關切,但投資專家巴菲特(Warren Buffett)卻不作此想。據彭博資訊(Bloomberg)報導,巴菲特認為,外國主權財富基金紛紛在美投資並非出於政治動機,而是因為美國貿易失衡所導致,還認為主權財富基金的投資將有助於平衡美國貿易赤字。


巴菲特在發給其Berkshire Hathaway股東的信函中指出,外國主權基金紛紛來美投資,「是美國自己導致的,而非出於外國政府的政治野心」。他並表示,過去外國政府喜歡投資美國公債,但如今他們更喜歡購股的方式,這些投資有助於平衡美國貿易赤字。美國次貸風暴和信貸緊縮問題同樣對巴菲特的Berkshire Hathaway造成衝擊,該公司第 4季獲利衰退 18%,使得巴菲特出言警告,「好日子結束了」,他並預言,保險業的獲利水準將在2008年大幅衰退,而Berkshire Hathaway也不例外。


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包括大陸、俄羅斯和杜拜都設立了主權財富基金,估計各國類似基金總額高達2.9兆美元之譜。其中新加坡、南韓、科威特和阿布達比等主權財富基金在最近4個月內都陸續購入花旗集團(Citigroup)、美林(Merrill Lynch & Co.)的股權。此舉也引發美國財政部和證交所(SEC)的關切,認為主權財富基金的投資有可能是出於政治目的,而非純粹商業投資。



巴菲特的見解也在金融圈激起相當程度的共鳴。加州Pabrai Investment Funds的Mohnish Pabrai便指出,巴菲特話說得沒錯,因為本來就是美國自己先發生問題的。如果外國政府仍然像過去一樣購買美國公債,當然會最好,因為反正公債是美國政府印製的,愛印多少就印多少,但從外國政府的角度為出發點來看,則應該投資在美國企業、原油貯存和其他實際存在、具耐久性且保值性高的硬資產(hard asset)。




圖說:股神巴菲特認為,外國主權財富基金在美投資有助於減少美國貿易赤字。彭博

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